La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la segunda colocación sindicada del año en el mercado local mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 20 años por un monto de 8 mil 661 millones de pesos.
La dependencia informó que la nueva referencia, con clave de emisión S 470801, vence en agosto de 2047, paga un cupón de 4 por ciento y ofrece un rendimiento de 4.55 por ciento.
La operación registró una demanda total superior a 14 mil 899 millones de pesos, equivalente a 1.72 veces el monto colocado, lo que reflejó el interés de inversionistas nacionales y extranjeros por los instrumentos de deuda del gobierno federal.
De manera complementaria, Hacienda llevó a cabo una operación de refinanciamiento por 211 mil 910 millones de pesos con el objetivo de fortalecer el perfil de la deuda pública denominada en moneda nacional y mejorar la estructura de vencimientos para los próximos años.
Como resultado de esta operación, el plazo promedio de la deuda refinanciada se extendió en 3.61 años y se otorgó liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos por un monto de 9 mil 273 millones de pesos.
La SHCP detalló que en el refinanciamiento se recompraron diversos instrumentos de deuda, entre ellos Certificados de la Tesorería (Cetes), Bondes F, Bonos M y Udibonos.
Del monto total recomprado, 114 mil 58 millones de pesos correspondieron a vencimientos programados para 2026; 52 mil 863 millones de pesos a obligaciones con vencimiento en 2027, y 44 mil 989 millones de pesos a instrumentos con vencimientos posteriores a 2028.
La dependencia señaló que ambas operaciones forman parte de la estrategia de manejo proactivo de pasivos y actualización de referencias contemplada en el Plan Anual de Financiamiento 2026.
Asimismo, indicó que estas acciones contribuyen a optimizar el perfil de vencimientos de la deuda en pesos a tasa fija, fortalecer la estructura del portafolio gubernamental y mejorar las condiciones de liquidez del mercado local mediante la incorporación de una nueva referencia de largo plazo.
Hacienda afirmó que los resultados obtenidos reflejan la confianza de los inversionistas en la solidez macroeconómica del país y en la estrategia de sostenibilidad de la deuda pública impulsada por el Gobierno de México.
