Nueva York, E.U.A – En un paso significativo hacia la desinversión de Banamex, Citi anunció hoy que una compañía propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia cercana, acordó comprar a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. («Banamex»).
Bajo esta operación, Fernando Chico Pardo adquirirá el 25% (~520 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex, a un precio fijo a valor contable de 0.80 veces su valor en libros determinado bajo criterios contables mexicanos a la fecha de cierre. A la firma, esto implica un precio a valor tangible (1) bajo criterios contables mexicanos de 0.95 veces, resultando en una contraprestación total estimada de ~42 mil millones de pesos MXN (~US 2.3 billion). La operación está sujeta a las condiciones de cierre usuales, incluyendo autorizaciones regulatorias en México, y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.
La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y como se indicó anteriormente, cualquier decisión sobre la fecha o estructura de la oferta pública inicial propuesta seguirá guiándose por varios factores, incluyendo las condiciones de mercado y la obtención de las autorizaciones regulatorias.
La operación representa el inicio de una relación estratégica con Fernando Chico Pardo. En consecuencia, al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banamex (Banamex). Ignacio (Nacho) Deschamps seguirá desempeñándose como presidente del Consejo de Banco Nacional de México. Manuel Romo continuará como director general de Banamex.
“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados en México, es un respaldo rotundo a la fortaleza y potencial de Banamex”, dijo Jane Fraser, Directora General de Citi, quien continuó: “Es también un reflejo de la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras seguimos trabajando para la salida a bolsa planificada y maximizamos el valor de esta icónica institución para nuestros accionistas. Banamex ha sido durante mucho tiempo una piedra angular del sistema financiero
mexicano y confiamos en que seguirá siendo un motor de estabilidad y crecimiento en el futuro”.
Por su parte, Fernando Chico Pardo declaró: “Esta operación simboliza nuestra vocación de impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo de México, con plena confianza en sus oportunidades presentes y futuras, así como en el potencial de su gente”, y añadió: “creemos firmemente que Banamex, con su talentoso y experimentado equipo, seguirá siendo un pilar fundamental para apoyar a México, las empresas y familias mexicanas. Estamos profundamente comprometidos en dar continuidad y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex, y que han abierto a millones de mexicanos el acceso a un patrimonio artístico. Para nuestra familia, esta es más que una decisión empresarial: es una expresión de confianza en México y una reafirmación de nuestro compromiso con su progreso económico, social y cultural”.
Con relación a la oferta acordada recibida de Fernando Chico Pardo, Citi incurrió en un cargo por deterioro de la plusvalía de ~US$ 726 millones en el segmento de “All Other – Legacy Franchises”, que se registrará en los gastos del tercer trimestre de 2025 y será neutral para Citi en términos de capital.
Citi mantendrá y seguirá impulsando el crecimiento de su negocio institucional, líder en el mercado, en México, ofreciendo a sus clientes todas las ventajas de su red global. Debido a la industria manufacturera de clase mundial y la integración a las cadenas de suministro globales del país, Citi confía en la trayectoria de México y cuenta con una posición única para apoyar la actividad transfronteriza de los mercados de capitales, así como los flujos comerciales, desde y hacia México.
La operación anunciada hoy también avanza el objetivo de Citi de desinvertirse por completo de sus negocios de consumo internacionales y simplificar la firma para enfocarse en sus cinco negocios interconectados. Fuera de la desinversión de Banamex, con el reciente anuncio del acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de estos negocios de consumo ya está completa o cerca de completarse.
Banamex, el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales, ofrece un conjunto completo de servicios financieros a consumidores y propietarios de pequeñas y medianas empresas a través de una extensa red de distribución de ~1,300 sucursales, ~9,000 cajeros automáticos, ~13.6 millones de clientes de Banca de Consumo, ~6,000 clientes de Banca Empresarial y ~8.6 millones de clientes de la Afore.
Durante las últimas dos décadas, las inversiones de Citi han transformado significativamente a Banamex en una institución financiera competitiva, enfocada en brindar una experiencia más rica, inteligente e intuitiva para los clientes. El grupo de Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en los Estados Unidos de América. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. y White & Case, S.C. actúan como asesores legales de Citi en México.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales en Estados Unidos para la familia Chico, con el Bufete Robles Miaja, S.C. como asesores en México.
